Consulente finanziario o private banker, stanco di dipendere dal passaparola?

AI Elite Advisory fa acquisizione clienti chiavi in mano per consulenti finanziari e private banker: 2+ appuntamenti patrimonializzati da 100.000€ in su ogni mese, esclusiva provinciale e 3 garanzie scritte nel contratto. Costruisce nella provincia del consulente, in esclusiva, un sistema di marketing automatizzato: campagne geolocalizzate, un modulo che filtra il patrimonio, messaggi e guide che preparano il contatto, e un metodo di vendita in tre call. Il minimo di contatti e appuntamenti è scritto nel contratto.

Con campagne a pagamento sul proprio territorio e un filtro sul capitale prima dell'appuntamento. Il contatto compila un modulo che chiede il patrimonio, riceve una guida con il nome del consulente, viene richiamato subito e arriva in calendario già informato. Così l'agenda non dipende da quando arriva una referenza, e ogni passaggio si misura: costo per contatto, appuntamenti fissati e presentati, appuntamenti con capitale verificato.

No, siamo un partner di acquisizione. Un'agenzia di lead generation vende contatti e il rischio che quel contatto valga qualcosa resta tuo. Noi lavoriamo sul costo per cliente acquisito e sul valore del cliente nel tempo, e mettiamo il minimo di contatti, appuntamenti e appuntamenti con capitale da 100.000 euro per iscritto.

Cambia l'obiettivo. Non ti serve volume: ti serve non dipendere da pochi nomi e avere un canale che sostituisce la quota di portafoglio che ogni anno se ne va. Il filtro sul capitale resta, le campagne si costruiscono sul tipo di cliente che vuoi aggiungere.

Nella quasi totalità dei casi sì, con delle regole. Prima di partire guardiamo insieme la policy della tua rete e adattiamo i materiali. Se la tua mandante lo vieta del tutto, non prendiamo il lavoro.

No. Non devi diventare un content creator né imparare il marketing: le campagne, i materiali e i messaggi li prepariamo noi. Mettere la faccia aiuta, ma non è obbligatorio per partire.

Una persona con almeno 100.000 euro da affidare. È il filtro che mettiamo nel modulo e nella telefonata di qualifica, ed è il motivo per cui riceverai meno contatti di quelli che ti promette qualcun altro.

Il sistema è costruito per fissare il primo appuntamento entro quattordici giorni dall'accensione delle campagne.

Perché due campagne nello stesso raggio si contendono le stesse persone e il costo per contatto sale a entrambi. Per mantenere le garanzie seguiamo un solo consulente per zona: se la tua provincia è già assegnata, non possiamo prenderti.

Il listino esatto te lo diamo nella sessione di analisi insieme al contratto, prima che tu decida, perché dipende dall'ampiezza del territorio e dalla durata. Al canone si somma il budget pubblicitario, che paghi direttamente alla piattaforma.

Con chi ha meno di un anno di attività, con chi non ha partita IVA e con chi non ha tempo di richiamare i contatti entro poche ore. In quei casi il lavoro non produce risultati, e lo diciamo prima.